Módulo para Odoo Online · Validación de Etapas
Ninguna oportunidad avanza sin teléfono y correo.
Al mover una oportunidad de etapa o al cotizar, el módulo revisa la ficha del cliente; si faltan datos, detiene el cambio y dice exactamente qué falta.
¿Te suena?
Pasa en casi todos los equipos de ventas.
Una cotización lista y nadie tiene el correo del cliente para enviarla.
Cierre de mes con oportunidades «ganadas» a las que no se les puede facturar.
Fichas de cliente con el nombre y nada más.
Cómo funciona
Tres pasos, dentro de tu Odoo.
- 01
El vendedor mueve la etapa
O intenta cotizar. Es el momento en que un dato faltante empieza a costar.
- 02
Se revisa la ficha del cliente
Correo electrónico y teléfono o celular del contacto vinculado a la oportunidad.
- 03
Si falta algo, no avanza
Un mensaje claro con los campos que faltan; al completar la ficha, el cambio pasa.
Lo que cambia
Desde el primer día.
Fichas completas
Toda oportunidad que avanza tiene teléfono y correo. Sin excepciones silenciosas.
Nadie adivina
El mensaje dice exactamente qué falta; se completa y sigue.
Facturación respira
Lo que llega a cotizar y facturar ya trae los datos que hacen falta.
¿Cuántos clientes de tu CRM tienen correo?Con este módulo, todos los que avanzan.
Agenda una demostraciónLo que ve tu equipo
Sin pantallas nuevas: todo pasa donde ya trabajan.
- Los campos estándar son teléfono o celular y correo; otros se definen contigo.
- Aplica a todas las etapas y a la cotización.
- Las oportunidades sin contacto asignado no se validan hasta que lo tengan.
No puedes avanzar esta oportunidad ni cotizarla: al cliente le faltan Correo electrónico y Teléfono o Celular.
Actualiza la ficha del cliente y vuelve a intentarlo.
Preguntas frecuentes
Antes de pedir la demostración.
¿Puedo pedir otros campos?
Sí: RFC, ciudad, origen o cualquier campo del contacto o de la oportunidad.
¿Bloquea también al administrador?
Se define contigo: por defecto aplica a todos, para que los datos lleguen completos a facturación.
¿Cambia mis etapas?
No. Usa las etapas que ya tienes en tu CRM.
Otros módulos
Se combinan entre sí, dentro del mismo Odoo.
Míralo funcionando en tu Odoo.
Te lo enseñamos con tu catálogo y tu equipo. Sin compromiso.